29 апреля 2026 года АО «НК «QazaqGaz» успешно разместило еврооблигации на сумму 700 млн долларов США со сроком обращения 10 лет.
Данные еврооблигации формата Reg S/144 A выпущены со ставкой купона 5,625% годовых. Еврооблигации размещены на Венской фондовой бирже, Astana International Exchange и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне Baa2 агентством Moody’s и BB+ агентством S&P, что соответствует корпоративным рейтингам QazaqGaz.
Citi и J.P. Morgan выступили в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, MUFG и Oman Investment Bank выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров, Halyk Finance выступил в качестве Казахстанского ведущего менеджера, Freedom Finance выступил в качестве Казахстанского совместного менеджера.
Средства от размещения национальная компания намерена направить на рефинансирование еврооблигаций со сроком погашения в 2027 году на сумму 706 млн долларов США.
